Mieszkający w Niemczech Mathias (Emmanuel Salinger) decyduje się na powrót do Francji. W trakcie podróży spotyka go przykry incydent: nieznajomy, przypadkowo spotkany w pociągu mężczyzna znieważa go, grozi mu, po czym - jak gdyby nigdy nic - znika.
Nazajutrz Mathias odnajduje w swojej walizce dość makabryczne znalezisko: ludzką głowę spreparowaną według metody praktykowanej przez Indian Jivaros. Bohater za wszelką cenę stara się rozwiązać tę tajemnicza zagadkę.