Jason to młody chłopak, który pracuje na stacji benzynowej. Dodatkowo jest także kinooperatorem. Niestety w życiu spotyka go wiele nieszczęść, m.in. trudne dzieciństwo czy śmierć ojca. Teraz mieszka razem z matką w małym domku i nie mają czym zapłacić nawet za prąd. Jason nie posiada także włosów, jednak jest to reakcja jego układu odpornościowego, a nie wynik choroby. Pewnego dnia spotyka na swej drodze Frances, kobietę, która wydaje mu się być pokrewną duszą. Okaże się ona osobą tajemniczą i mroczną, ale pomoże Jasonowi nauczyć się, jak czerpać radość z życia…